证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2023-097

(资料图)

立中四通轻合金集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“立中集团”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1460号文同意注册。中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“立中转债”，债券代码为“123212”。

本次发行人民币 89,980.00万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计899.80万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年7月 26日,T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 89,980.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023年 7月 27日（T日）结束。

本次发行向原股东优先配售 7,282,406张，即 728,240,600.00元，占本次发行总量的 80.93%。

二、网上中签缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2023年 7月 31日（T+2日）结束。

根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下： 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,697,951

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：169,795,100.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：17,639

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,763,900.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的发行余额 4张由保荐人（主承销商）包销。

保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为 17,643张，包销金额为1,764,300.00元，包销比例为 0.20%。

2023年 8月 2日（T+4日），保荐人（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司

联系地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦

联系人：资本市场总部

电话：010-57058347、010-57058348

发行人：立中四通轻合金集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司

2023年8月2日